Что происходит с доходами населения в Новосибирской области?

Результаты исследований по динамике реальных доходов и расходов населения и прогнозе ситуации в 2018 году, по потребительской активности в регионах Сибири, а также по объемам сбережений и способам вложения средств представил в Новосибирске известный финансовый аналитик Марк Гойхман:

Среднедушевые номинальные денежные доходы в области на конец 2017 г. составили 37 507 руб., что ниже, чем по России в целом (46 592 руб.), но опережает все регионы Сибири, кроме Красноярского края. Но негативно то, доходы снизились в 2017 г. на 1,7%, тогда как по России они выросли на 1,4%, а по Сибирскому ФО уменьшились только на 0,2%.

В то же время во многом из-за отставания доходов в области меньше растут потребительские цены – на 1,5% в 2017 г. против 2,5% в России и 2% в Сибирском ФО. То есть из-за ограниченных доходов людей продавцы не могут сильно поднимать цены, т.к. уменьшатся продажи. Причём такое отставание роста цен фиксируется второй год. На 2018 г. предполагается усиление инфляции по России – до 3,8-4%. Для Новосибирской области, соответственно, можно прогнозировать инфляцию в 2,5-2,8% за 2018 г.

Основной показатель изменения уровня жизни – реальные денежные доходы, то есть доходы за вычетом налогов и обязательных платежей, скорректированные на изменение цен. В результате наложения тенденций доходов и инфляции динамика реальных располагаемых денежных доходов в области по итогам 2017 года хуже, чем по стране, но лучше, чем в Сибири. Реальные доходы в области уменьшились на 2,2% , по Округу – на 2,9%. В 2016 г. они сократились на 0,6%, тогда как по России – на 5,6%.

На 2018 г. можно предполагать прекращение падения реальных денежных доходов за счёт происходящих бюджетных выплат, индексаций пенсий, повышения зарплат в госсекторе в связи с президентскими выборами и стремлением выполнить «майские указы» . По России за январь-февраль 2018 г. темп снижения реальных доходов уменьшился и составил 0,8% к соответствующему периоду 2016 г. ( с учётом единовременной выплаты пенсий по 5000 руб. в январе 2016 г.). Учитывая вероятный рост экономики региона и данные факторы, реальные доходы населения Новосибирской области могут показать некоторый рост примерно на 1% в 2018 г.

По структуре расходов населения в 2017 г. наблюдаются в целом негативные изменения по сравнению с 2016 г. Они связаны со снижением реальных доходов. Поэтому произошло смещение в сторону самых необходимых трат в ущерб накоплениям. Так, текущие покупки товаров и услуг показали повышение доли - до 77,0% доходов (в 2016 г.она составляла 76,6%). Поднялась и доля налогов и иных обязательных платежей - до 15,9% в 2017 г. с 13,3% в 2016 г. Удельный вес сбережений в доходах резко снизился – с 12,6% до 8,4%.

Сохраняется превышение расходов над доходами, которое в 2017 г. составило 7,5% против 7,9% годом ранее. (Превышение происходило за счёт использования кредитов и прошлых накоплений). Таким образом, ситуация с использованием доходов пока ещё говорит о материальных трудностях новосибирцев. Покупка валюты теряет популярность у жителей области.

Нехватка текущих доходов покрывается , таким образом, во многом за счёт кредитования.

Кредиты населению в Новосибирской области, как и в стране, переживают настоящий бум. Объём выдачи новых кредитов в регионе на начало 2018 г. был на 32% больше, чем на начало 2017 г., по данным ЦБ РФ. Эти темпы опережают общероссийские и общесибирские, которые составили 28%.

При этом нужно иметь в виду, что кредитование намного опередило рост потребительского сектора. За 2017 г. розничная торговля в области повысила оборот на 1,6%, платные услуги - на 2,4%. В этих сферах есть небольшое превышение среднероссийских и сибирских показателей. Однако рост кредитования, как видим, не ведёт к увеличению потребления.

Наращивание кредитования населения вызвано многими факторами.
Двукратно упала инфляция в 2017 г., до 2,5%, и до 2,2% в январе-феврале 2018 г., по данным Росстата. Ключевая ставка ЦБ поэтому уменьшилась с 10% до 7,75% в 2017 г. и до 7,25% к апрелю 2018 г. Это приводит к снижению банковских ставок. С января по декабрь 2017 г. по России средний процент по розничным кредитам до 1 года сократился с 22,4% до 19%, свыше года – с 16,2% до 12,9%, по данным ЦБ РФ. То есть банки уменьшают свой процент в среднем на 2-3 пункта, что отвечает изменению ставки ЦБ и его политике. Это соответствует и динамике ставок в Новосибирской области. До конца года ставки по кредитам могут уменьшиться ещё на 1-1,5 проц. пункта. Поскольку ключевая ставка, вероятно, снизится в 2018 г. до 6,75-7%.

Но ситуация с кредитами у людей далека от благополучной. Ведь сильное увеличение кредитования физических лиц происходит на фоне снижения реальных доходов населения. Таким образом, отчасти кредиты замещают доходы населения. Люди вынуждены брать займы, чтобы зачастую просто обеспечить текущую жизнь, без заметного повышения потребления.

Кроме того, показательно, что при отмеченном увеличении выдач кредитов в области в 2017 г. на 32%, остаток задолженности перед банками повысился только на 12%, по данным ЦБ РФ, что примерно соответствует и данному показателю по России.
Это может означать, что более половины новых кредитов население направляет на погашение прошлых займов. То есть займы гасятся не из доходов, которых не хватает. Таким образом, новые кредиты идут в основном на погашение предыдущих и на замещение уменьшающихся доходов.

Ситуация нездоровая и означает усиление закредитованности населения. Хотя определённый позитив в этом тоже есть. За счёт новых заимствований по меньшим ставкам в Новосибирской области снизилась сумма просроченной задолженности на 6% в 2017 г., по данным ЦБ России. По стране в целом такое уменьшение составило 1%.
Среди направлений личных вложений предпочтение отдаётся банковским вкладам.

Причём средние проценты по вкладам превышают инфляцию. Однако происходит уменьшение доходности вкладов, которое продлится и в 2018 г. Предположительно, она снизится на 1-1,5 проц. пункта по мере ослабления инфляции и ключевой ставки ЦБ РФ.
Кроме того, снижается доверие людей к банкам способствуют и «забалансовые» вклады, и возросший риск потери депозита при банкротстве банка, и возможность заморозки средств на счёте. Доля вкладов в общем объёме сбережений населения в России упала до 66,8% в феврале 2018 г. по сравнению с 67,5% в январе 2017 г., по данным Росстата.

Таким образом, появляется новая тенденция в данной сфере. Происходит переток средств сбережений населения из банковских вкладов на финансовые рынки. Доля вложений в ценные бумаги поднялась до 16,1% в общем объёме накоплений в России в феврале 2018 г., против 15,6% годом ранее.

• Изображения
• Медиа файлы